האם זה מתאים לסוכן ביטוח עצמאי?
בהחלט. אפשר להתחיל מכרטיס אחד ומיני-סייט אישי.
Linx
כרטיס ביקור דיגיטלי לסוכני ביטוח ויועצים פיננסיים
בפגישות, הפניות, כנסים ושיחות ייעוץ, Linx עוזרת ללקוח להבין מי אתם, להשאיר עניין בתחום הנכון ולקבל מענה ראשוני בלי שהליד ייפול בין הודעות ושיחות.
לשדר ביטחון, אמינות ויוקרה בנגיעה אחת
בתחום הפיננסים, הביטוח והמשכנתאות, אמון הלקוח הוא הנכס היקר ביותר. כרטיס ביקור מנייר עלול לשדר חוסר עדכניות בסביבה שעוברת טרנספורמציה דיגיטלית מהירה. כרטיס ביקור NFC וכן כרטיס ביקור דיגיטלי מציגים פתרון טכנולוגי חכם: מהירות העברת פרטים של שבריר שנייה. הלקוח מעביר את הכרטיס, ומקבל מיני-סייט שקוף ומקצועי שמקרין מיתוג מוקפד ואמינות, תוך שימוש באבטחה מובנית שמסייעת לשמור על מידע נגיש ומוגן היטב.
ניהול לידים, פולואפ מדויק וסוכן AI
הקשר עם הלקוח הפיננסי נבנה לטווח ארוך, ותהליך סגירת עסקה דורש פולואפ מסודר ועקבי. המערכת של Linx קולטת כל לקוח שסרק את הכרטיס או השאיר פרטים לתוך מערכת ניהול חכמה. באמצעות ניהול מקורות והפניות במערכת הלידים של Linx, ניתן לזהות במדויק אילו לקוחות קיימים הפנו אליכם חברים וקרובים לטובת בניית תיקי השקעות או פוליסות מורכבות. סוכן AI משולב בפרופיל יכול לעשות סינון ראשוני ולהפנות לקוחות למסלול המתאים (פנסיוני, בריאות, או משכנתא), בזמן שמערכת אנליטיקה שקופה מצביעה על ביצועי הסוכנות.
פתרונות ארגוניים לניהול סוכנויות ענק
עבור סוכנויות ביטוח גדולות ובתי השקעות, אנו מספקים בניית פתרון ארגוני מותאם אישית (Enterprise) המעניק שליטה ובקרה על כמות גדולה של כרטיסים וניטור סוכנים בשטח. צרו קשר לקבלת הצעת מחיר בהתאמה אישית.
שאלות נפוצות
האם אפשר להפריד בין פניות ביטוח, פנסיה ומשכנתא?
כן. טפסי הליד מותאמים לפי תחום עניין והלידים מסומנים בהתאם ב-CRM.
האם הכרטיס מתאים למידע רגיש?
הכרטיס כולל UID ייחודי וקישור דינמי שמתחדש בצד השרת. המידע שמוצג הוא שיווקי בלבד, וניתן להגדיר הרשאות. זו שכבת הגנה, לא הצפנה.
האם הלקוח צריך להוריד אפליקציה?
לא. הכל נפתח בדפדפן ללא אפליקציה.
האם אפשר לחבר ליומן או לקביעת פגישה?
כן. אפשר לחבר קישור Calendly או יומן גוגל ישירות מה-מיני-סייט.
האם אפשר לייצא לידים ל-CRM אחר?
כן. ניתן לייצא לידים ולחבר Webhooks ל-Make, Zapier או CRM חיצוני.
כמה עולה החודשי ומה עלות הכרטיס?
מתחילים בחינם, ומסלולים בתשלום מ-₪29 לחודש. כרטיס NFC פיזי נרכש בנפרד בחנות, וכל הפירוט בעמוד המחירים.